O Diagnóstico de maturidade em CRM e automação de marketing mostra em que nível está cada parte da sua operação de relacionamento com o cliente, o que segura o resto e por onde começar. Não pede nome nem e-mail, e as respostas ficam só no seu navegador.
Como usar
- Escolha o modo Rápido (10 perguntas, cerca de 3 minutos) ou o Completo (30 perguntas, cerca de 8 minutos).
- Responda pelo que acontece hoje. Cada pergunta traz um “como conferir”, para você abrir o CRM e olhar antes de responder.
- Em 20 perguntas você escolhe um entre cinco níveis; em 10 marca todas as práticas que a empresa já tem. Também existem “não sei dizer” e “não se aplica”.
- Ao final, revise as respostas, veja o resultado e copie o link para compartilhar com o time.
As 10 áreas
Processo comercial e alinhamento entre marketing e vendas, qualidade dos dados do CRM, captura e integração de leads, segmentação e lead scoring, automações e jornadas, e-mail, WhatsApp e entregabilidade, pós-venda e recompra, relatórios e métricas, governança e LGPD, e uso de IA no CRM. Processo, dados, captura e governança são áreas de base: as outras dependem delas.
Como a nota é calculada
- Cada pergunta de escolha única vale de 1 a 5. Na de múltipla escolha, a nota é 1 + 4 × (práticas marcadas ÷ total de práticas).
- “Não sei dizer” vale 1 e vira ponto cego. “Não se aplica” sai da conta.
- A nota da área é a média das respostas válidas; a nota geral é a média das áreas avaliadas. O resultado só libera com pelo menos 6 áreas avaliadas.
- Níveis: contatos soltos (abaixo de 1,8), CRM sem rotina (até 2,6), processo em construção (até 3,4), operação conectada (até 4,2) e operação que aprende (acima).
Exemplo
Uma empresa responde no modo completo com Processo 2, Dados 2, Captura 3, Segmentação 3, Automações 4, Canais 3, Pós-venda 2, Métricas 3, Governança 1 e IA 4. A ferramenta calcula nota geral 2,8 (44% do caminho), nível 3, processo em construção. As notas por área ficam entre 1,0 (Governança) e 4,1 (Automações e IA), e a operação é “muito desigual”. Aparecem alertas de dependência: automação e IA avançadas sobre dados, processo e governança fracos. As prioridades são Governança, Dados e Processo, cada uma com um próximo passo concreto.
Erros comuns
- Responder pelo que deveria acontecer, e não pelo que acontece.
- Automatizar jornadas antes de arrumar cadastro, funil e consentimento.
- Marcar tudo no mesmo nível: a ferramenta avisa quando isso acontece.
Limites
É um diagnóstico de autoavaliação, não uma auditoria. Não compara você com a média do mercado e não substitui orientação jurídica sobre a LGPD. Depois do diagnóstico, use o checklist de implementação de CRM para executar os passos e a calculadora de lead scoring para montar a pontuação de leads. Para a base de dados da empresa, veja também o diagnóstico de maturidade em dados.